После известия о смерти давно пропавшего отца Блейк решает вернуть семью в унаследованный им дом, затерянный в глухих лесах Орегона. Но их путешествие превращается в кошмар: в темноте ночи они чуть не сбивают странное существо, теряют управление и попадают в аварию. Когда семья выбирается из машины, лес вокруг оживает зловещими звуками, а из тени появляется нечто, жаждущее их крови. В панике они бегут к дому, едва успевая захлопнуть за собой дверь. Стальные решётки на окнах и прочные замки кажутся спасением, но вскоре становится ясно – от настоящей угрозы стены их не защитят. На следующее утро Блейк замечает, что с ним творится что-то неладное: его тело слабеет, кожа покрывается бледными пятнами, а сознание окутывает туман. Болезнь прогрессирует пугающе быстро, и с каждой минутой он всё меньше похож на человека. По мере того как страх превращается в паранойю, семья начинает подозревать, что монстр, охотившийся на них ночью, возможно, уже внутри… и скрывается под кожей самого Блейка.